Créer et modifier des ensembles d’autorisations
À propos des ensembles d’autorisations d’équipe
Les autorisations définissent ce que les employés peuvent afficher ou faire dans Solution PDV Square, l’application Équipe Square et le Tableau de bord Square.
Seuls les responsables d’entreprise ont le plus haut niveau d’accès. Nous vous recommandons donc de donner ce niveau d’accès aux personnes les plus dignes de confiance. Les autorisations d’accès complet accordent le plus haut niveau d’accès de votre entreprise, y compris aux rapports de vente et les autorisations des membres de l’équipe, pouvant être partagé avec les responsables pour être utilisé dans le Tableau de bord Square.
Tous les comptes Square ont accès à un ensemble d’autorisations d’équipe personnalisable. Cet ensemble d’autorisations de l’équipe est associé à un code confidentiel de l’équipe, ce code confidentiel est partagé avec tous les membres de l’équipe assignés à un ensemble d’autorisations pour accéder à un point de vente partagé. Un code confidentiel d’équipe ne permet pas de faire le suivi des heures travaillées, des ventes, ni de l’activité par membre de l’équipe. Les ensembles d’autorisations personnalisés n’ont pas de code confidentiel unique.
D’autres ensembles d’autorisations sont disponibles avec les abonnements. Si vous utilisez Quarts de travail Square ou Square pour détaillants Plus, vous avez accès à deux ensembles d’autorisations inclus avec votre abonnement. Les abonnements Accès avancé Square, Square pour restaurants Plus et Rendez-vous Square Premium comprennent des ensembles d’autorisations personnalisés illimités pour créer différents niveaux d’accès pour votre équipe. Découvrez comment gérer vos abonnements.
Avant de commencer
À partir du Tableau de bord Square, vous pouvez créer, modifier et supprimer les ensembles d’autorisation.
Vous devez définir les autorisations de l’équipe quand vous ajoutez votre premier membre de l’équipe. Pour créer d’autres ensembles d’autorisations personnalisés, vous devez avoir ajouté au moins un membre de l’équipe. Découvrez comment ajouter et gérer des membres de l’équipe.
Créer un ensemble d’autorisations de l’équipe
Vous pouvez créer un ensemble d’autorisations de l’équipe à partir du Tableau de bord Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Autorisations.
Sélectionnez Créer un ensemble d’autorisations.
Sélectionnez un niveau d’autorisation : Standard, Avancé, Complet.
Pour personnaliser l’ensemble avec des autorisations individuelles, cliquez sur Personnaliser.
Activez Accès complet pour assigner toutes les autorisations, à l’exception de la gestion des comptes bancaires.
Quand vous personnalisez un ensemble d’autorisations, sélectionnez les points d’accès assignés aux membres de l’équipe avec cette autorisation. Pour utiliser le code confidentiel de l’équipe sur Solution PDV Square, vous devez activer le point d’accès Systèmes de points de vente partagés.
Saisissez un code confidentiel de l’équipe ou sélectionnez Générer pour créer un code confidentiel aléatoire.
Sélectionnez Enregistrer.
Modifier un ensemble d’autorisations
Vous pouvez modifier tous les ensembles d’autorisations à partir de la liste d’autorisations du Tableau de bord Square. Les modifications s’appliquent à chaque membre de l’équipe assigné à cet ensemble d’autorisations.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Autorisations.
Sélectionnez un ensemble d’autorisations existant pour le modifier.
Une fois que c’est fait, cliquez sur Continuer.
Vous pouvez également modifier les autorisations de l’équipe à partir du Tableau de bord Square dans les paramètres de votre entreprise.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Sécurité.
Pour les Autorisations d’équipe, sélectionnez Modifier les autorisations.
Faites les modifications et sélectionnez Enregistrer.
Supprimer un ensemble d’autorisations
Vous pouvez supprimer un ensemble d’autorisations à partir du Tableau de bord Square. Supprimez tous les membres actifs de l’équipe assignés à l’ensemble d’autorisations avant de le supprimer. Si un membre de l’équipe est assigné à un ensemble d’autorisations inactif, il n’aura plus accès à Square.
Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Personnel > Équipe > Autorisations.
Sélectionnez l’ensemble d’autorisations à supprimer.
Sélectionnez Supprimer.
Confirmez la suppression de l’ensemble en sélectionnant Supprimer une deuxième fois.