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Avant de démarrer :
Assurez-vous d’avoir télécharger la plus récente version de l’application Solution PDV Squaresur un téléphone intelligent ou tablette compatible.
Les commerçants Square peuvent utiliser n’importe quel appareil compatible pour accéder aux améliorations et aux fonctionnalités importantes que Square mettra en place à l’avenir.
Une fois que vous avez téléchargé l’application, connectez-vous en utilisant l’adresse courriel et le mot de passe associés à votre compte Square, ou un code d’appareil.
Remarque : Si vous utilisez Square Register ou Square Terminal, vous devrez vous assurer que le logiciel est à jour avant d’utiliser les nouvelles fonctionnalités. En savoir plus sur la mise à jour de Square Register et de Square Terminal.
Personnaliser la grille d’articles
Les commerçants qui utilisent l’application Solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal auront la possibilité de créer une grille d’articles dans la section Favoris de l’écran Passage en caisse. Cette fonctionnalité permet aux commerçants d’ajouter des catégories et des articles fréquemment utilisés (ainsi que des cartes cadeaux et des remises) à leur écran Passage en caisse principal pour une plus grande facilité d’utilisation.
Personnaliser le menu principal
Vous pouvez personnaliser le menu principal en fonction de vos besoins en choisissant les outils que vous souhaitez utiliser sur l’écran principal afin de pouvoir y accéder instantanément. Ces outils sont regroupés sous ≡ Plus. Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.
Remarque : Les outils Passage en caisse et Notifications seront toujours visibles dans le menu principal pour un accès rapide. Pour personnaliser votre barre de menu :
À partir de l’application Square, touchez ≡ Plus.
Touchez Personnaliser.
Ajoutez les outils que vous utilisez fréquemment à la barre d’onglets pour qu’ils s’affichent toujours à côté de Passage en caisse et de Notifications.
Touchez Enregistrer.
Accepter des paiements
Que vous utilisiez le clavier pour saisir un montant en dollars ou que vous choisissiez des articles dans votre Catalogue d’articles ou dans vos pages de favoris, vous pouvez rapidement et facilement accepter des paiements à tout moment. Grâce à la possibilité d’ajouter des clients directement à partir du processus de passage en caisse, vous pouvez également commencer à construire votre base de clients à chaque vente et les fidéliser avec des produits comme Fidélisation Square et Marketing Square.
Remarque : Si vous préférez supprimer l’option permettant d’ajouter un client directement à partir du processus de passage en caisse, visitez ≡Plus > Paramètres > Passage en caisse > Gestion des clients. Sous Recueillir les données sur les clients, désactivez Avant le passage en caisse.
Après vous être connecté à l’application Solution PDV Square, vous verrez le clavier ainsi que votre Catalogue d’articles et toutes vos pages favorites. Vous pouvez configurer votre grille d’articles sur une tablette pour ajouter une nouvelle page de favoris, des articles, des catégories, des remises et plus encore. Pour renommer vos pages de favoris, touchez l’icône en forme de crayon à côté du nom de la page de favoris lors de sa création. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec la nouvelle présentation, vous pouvez lancer le processus de passage en caisse.
- À partir de l’écran Passage en caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de votre page de favoris.
- Confirmez les détails de votre transaction sous Vente en cours lorsque vous utilisez l’application en mode paysage (horizontalement), ou touchez Vérifier la vente lorsque vous utilisez l’application en mode portrait (verticalement).
- À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une remise, le cas échéant, et touchez soit le bouton Facturer pour procéder à la transaction, soit le bouton Enregistrer le ticket si vous souhaitez traiter cette vente plus tard.
- Une fois que vous avez touché le bouton Facturer, traitez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les renseignements de sa carte s’il n’est pas présent à vos côtés.
- Une fois que votre client aura reçu sa facture, il pourra choisir de recevoir un reçu par courriel ou par texto, ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que vous avez activé les paramètres appropriés, votre client sera invité à s’inscrire à votre programme de fidélisation et récompenses.
- À partir de l’écran Passage en caisse, saisissez un montant sur le pavé numérique ou sélectionnez un article de votre catalogue ou de votre page de favoris.
- Touchez Vérifier la vente à l’écran de passage en caisse pour afficher la vente en cours.
- À partir de l’écran Vente en cours, ajoutez un client ou une remise, le cas échéant, et touchez soit le bouton Facturer pour procéder à la transaction, soit le bouton Enregistrer le ticket si vous souhaitez traiter cette vente plus tard.
- Une fois que vous avez touché le bouton Facturer, traitez le paiement par carte ou portefeuille numérique ou saisissez manuellement les renseignements de sa carte s’il n’est pas présent à vos côtés.
- Une fois que votre client aura reçu sa facture, il pourra choisir de recevoir un reçu par courriel ou par texto, ou de ne pas en recevoir du tout. Remarque : Si vous utilisez Fidélisation Square et que vous avez activé les paramètres appropriés, votre client sera invité à s’inscrire à votre programme de fidélisation et de récompenses.
Tickets en attente
Selon votre type d’entreprises, vous devez peut-être enregistrer les commandes de vos clients pour une exécution ultérieure. Qu’ils magasinent ou qu’ils mangent au restaurant, il est important de rejoindre vos clients là où ils se trouvent pendant qu’ils passent du temps avec vous. C’est exactement ce que vous faites en utilisant les Tickets en attente, où vous pouvez créer, modifier et enregistrer une commande avant de finaliser la vente, sur tout appareil compatible.
Pour activer les Tickets en attente à partir de l’application Solution PDV Square :
Touchez ≡Plus > Paramètres > Tickets en attente.
Activer les Tickets en attente.
En activant les tickets en attente, vous pourrez les afficher, les gérer et les finaliser directement à partir du bouton Tickets de votre écran Passage en caisse principal, et ce sur tous les appareils.
Si vous utilisez une tablette iOS ou Android, Square Terminal ou Square Register, vous verrez deux options supplémentaires, Utiliser le menu Tickets en attente comme écran d’accueil et Utiliser des tickets prédéfinis, qui peuvent être utilisées pour personnaliser de quelle façon vous, et les membres de votre équipe, interagissez avec les tickets en attente. En activant Utiliser le menu Tickets en attente comme écran d’accueil, vous reviendrez au menu Tickets après chaque transaction finalisée. L’activation de l’option Utiliser des tickets prédéfinis vous permettra de créer des groupes de tickets, de réutiliser des noms de ticket et de préciser le nombre de tickets en attente par groupe.
Rembourser des paiements
Nous comprenons qu’à long terme, certains clients seront insatisfaits. En quelques clics seulement, vous pouvez facilement rembourser les clients directement à partir de la Solution PDV Square. Choisissez les articles concernés ou saisissez un montant précis à retourner au client et il recevra les fonds selon le mode de paiement initial. Vous aurez également l’option de rembourser le client avec une Carte cadeau Square à utiliser lors de la prochaine visite de votre client.
- À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée en effectuant une recherche par carte de paiement, ou une recherche par numéro complet de la carte de crédit, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche.
- À partir de l’écran des détails de la transaction, touchez Émettre un remboursement.
- Sélectionnez les articles qui doivent être remboursés ou touchez Montant pour rembourser un montant précis. Touchez Suivant.
- Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou touchez Ajouter une carte cadeau Square ou Glisser (une carte) pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
- Touchez Rembourser > Terminé.
Une fois le remboursement effectué, vous serez redirigé à l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite recevoir un reçu pour son remboursement, il suffit de toucher Nouveau reçu et de saisir son adresse courriel ou son numéro de téléphone.
- À partir de l’écran Transactions, sélectionnez la transaction qui doit être remboursée ou effectuez une recherche par numéro complet de la carte de crédit, numéro de téléphone, nom du client, numéro de reçu, notes ou article dans la barre de recherche en haut de l’écran.
- À partir de l’écran des détails de la transaction, touchez Émettre un remboursement.
- Sélectionnez les articles qui doivent être remboursés ou touchez Montant pour rembourser un montant précis. Touchez Suivant.
- Sélectionnez un motif de remboursement et confirmez le mode de paiement d’origine de votre client ou touchez Ajouter une carte cadeau Square ou Glisser (une carte) pour traiter un remboursement sur une carte cadeau.
- Touchez Rembourser > Terminé.
Une fois le remboursement effectué, vous serez redirigé à l’écran des détails de la transaction. Si votre client souhaite recevoir un reçu pour son remboursement, il suffit de toucher Nouveau reçu et de saisir son adresse courriel ou son numéro de téléphone.
Créer des articles
La création et la gestion des articles sont d’une grande simplicité avec l’application Square. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà mis en place un catalogue d’articles, vous pouvez facilement créer des articles, des catégories, des modificateurs, des remises et bien d’autres choses encore pour que le processus de paiement se déroule sans heurts, tant pour vos clients que pour les membres de votre équipe qui utilisent le système de point de vente quotidiennement.
Remarque :importation et exportation d’articles en bloc est toujours offerte dans votre Tableau de bord Square en ligne si vous devez créer ou gérer de grandes quantités d’articles à tout moment.
- Dans la barre de navigation, touchez ≡ Plus > Articles.
- Sous la section Tous les articles, touchez Créer un article.
- Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
- Touchez la vignette de l’article près du haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, prenez ou téléversez une photo. Touchez Terminé.
- Touchez Enregistrer.
Remarque : Si vous utilisez la grille d’articles, vous pouvez également créer un article en touchant une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.
- Dans la barre de navigation, touchez ≡ Plus > Articles.
- À partir de la section Tous les articles, touchez Créer un article.
- Remplissez tous les champs propres à l’article comme le nom, la catégorie, le prix, la description, etc.
- Touchez la vignette de l’article près du haut de l’écran pour définir la couleur de cette vignette, prenez ou téléversez une photo. Touchez Terminé.
- Touchez Enregistrer.
Remarque : Si vous utilisez la grille d’articles, vous pouvez également créer un article en touchant une vignette vide et en sélectionnant Créer un article.
Gérer et créer des commandes
Pour les commerçants qui gèrent activement les commandes, la section Commandes sera accessible dans la barre de navigation au bas de votre écran. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder rapidement aux renseignements dont vous avez besoin pour finaliser les commandes de vos clients en temps réel. Que vous expédiiez des articles à travers le pays ou que vous prépariez des commandes pour une cueillette sans contact, le Gestionnaire des commandes de la Solution PDV Square est un guichet unique pour l’exécution simple des commandes.
Remarque : Les commerçants qui ne créent pas et ne gèrent pas activement les commandes ne verront pas l’option Commandes dans leur barre de navigation, mais pourront quand même utiliser cette fonctionnalité en accédant à ≡ Plus > Commandes.
- Touchez ≡ Plus > Commandes.
- Chaque commande s’affiche et indique le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.
- Touchez une commande pour afficher la page des détails, puis cliquez sur Marquer comme en cours pour commencer à traiter la commande.
- Selon le type d’exécution (livraison, expédition, cueillette, cueillette en bordure de trottoir ou électronique), touchez Marquer comme expédié, Marquer comme prête ou Finaliser la commande.
À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type de traitement que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions pour la cueillette et la livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Vous pouvez également informer votre client de sa commande par courriel ou par texto grâce à Messages Square.
Renseignez-vous davantage au sujet de la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.
- Touchez ≡ Plus > Commandes.
- Chaque commande s’affiche et indique le temps écoulé depuis qu’elle a été passée.
- Touchez une commande pour afficher la page des détails, puis touchez En cours pour commencer à traiter la commande.
- Selon le type d’exécution (livraison, expédition, cueillette, cueillette en bordure de trottoir ou électronique), touchez Expédiée, Prête ou Finalisée.
À partir d’ici, les étapes suivantes varieront en fonction du type de traitement que votre client a choisi. Les détails tels que les informations de suivi, les instructions pour la cueillette et la livraison, l’adresse et le numéro de téléphone peuvent être confirmés tout au long du processus. Vous pouvez également informer votre client de sa commande par courriel ou par texto grâce à Messages Square.
Renseignez-vous davantage au sujet de la gestion des commandes avec l’application Solution PDV Square.
Pour commencer à accepter des commandes pour cueillette, vous devez activer le paramètre Créer des commandes lors du passage à la caisse dans la Solution PDV Square. Remarque : Veillez à désactiver toutes les options de restauration dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Pour activer la création des commandes à partir de l’application Square :
- Touchez ≡ Plus > Paramètres > Commandes.
- Touchez Création de nouvelles commandes.
- Touchez l’option Activer la création de commandes lors du passage en caisse.
Pour créer une commande :
- Sous l’onglet Catalogue ou Favoris de votre écran de passage en caisse, ajoutez des articles à la vente en cours.
- Touchez Programmer pour cueillette à droite de l’écran.
- Touchez Ajouter un client pour ajouter le client à la vente.
- Sélectionnez un type de commande > touchez Suivant.
- Sélectionnez une Heure de cueillette > touchez Terminé.
- Continuez le processus de passage en caisse.
Vérifier les ventes
Le suivi des ventes est une composante essentielle de la gestion d’une entreprise prospère. C’est pourquoi, avec l’application Solution PDV Square, vous aurez accès à des rapports en temps réel, ce qui vous assurera une visibilité totale de l’activité de votre entreprise, jour après jour. Des rapports sur les tiroirs-caisses aux rapports et diagrammes sur les ventes globales, vous pouvez garder un œil sur le rendement de votre entreprise, quel que soit l’endroit où vous êtes connecté à l’application.
- Touchez ≡ Plus > Rapports.
- Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse, les rapports de ventes, les rapports su les litiges et les rapports de fidélisation.
- À partir de l’icône d’activation, personnalisez votre rapport par période et filtrez par appareil ou par membre de l’équipe. Touchez Terminé.
- À cette étape, vous pourrez afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, touchez l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse courriel de votre choix.
- Touchez ≡ Plus > Rapports.
- Une sélection de rapports différents s’offre à vous, par exemple les rapports de tiroir-caisse (non accessibles sur les appareils mobiles), les rapports de ventes, les rapports sur les litiges et les rapports de fidélisation.
- Touchez la date près du haut du rapport pour le personnaliser par période et le filtrer par appareil ou par membre de l’équipe, ou touchez l’icône d’activation à partir de votre Square Terminal ou de votre Square Register. Touchez Terminé.
- À cette étape, vous pourrez afficher le rapport en question. Si vous consultez le rapport des ventes, touchez l’icône en forme de flèche pour l’envoyer à l’adresse courriel de votre choix.
Se déconnecter
Si vous devez vous déconnecter de l’application Solution PDV Square pour une raison quelconque, vous n’avez qu’à toucher ≡Plus dans la barre de navigation au bas de votre écran et à sélectionner Se déconnecter.
QUESTIONS FRÉQUENTES
Depuis le 22 juin 2023, les utilisateurs de Square ne peuvent plus accéder à la version originale de la Solution PDV Square. Nous voulons nous assurer que la transition vers la nouvelle version se fasse en douceur. Vous pouvez donc vous référer à ce guide ou communiquer avec le service d’assistance de Square pour toute question.
Les commerçants Square qui utilisent des appareils Apple exécutant n’importe quelle version d’iOS seront en mesure d’effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience de la Solution PDV Square. Nous vous recommandons de passer à un appareil iOS compatible ou d’acheter notre matériel Square le plus récent (options de financement proposées) pour accéder aux améliorations et aux fonctionnalités importantes que Square lancera à l’avenir.
Oui. À partir de votre application Solution PDV Square, cliquez sur ≡ Plus > Personnaliser. Ajoutez les outils que vous utilisez fréquemment à la barre de menu pour qu’ils s’affichent toujours à côté de Passage en caisse et de Notifications. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Vous pouvez ajouter ou supprimer jusqu’à deux outils.
Oui. Si vous préférez supprimer l’option permettant d’ajouter un client directement à partir du processus de passage en caisse, visitez ≡Plus > Paramètres > Passage en caisse > Gestion des clients > et désactivez Recueillir avant le passage en caisse.
Pour l’instant, il n’est pas possible d’ajouter plus d’une page de favoris lorsque vous utilisez la Solution PDV Square sur un appareil mobile ou Square Terminal. Comme mesure de contournement, vous pouvez ajouter des catégories à votre page de favoris, ce qui vous permettra d’accéder à vos articles à partir d’un seul endroit, organisé par catégorie d’articles.
Si vous utilisez une tablette ou Square Register, vous pouvez ajouter jusqu’à six pages de favoris.
Oui. Si vous finalisez une vente pour un montant unique et personnalisé, vous pouvez ignorer l’étape Vérifier la vente en accédant à ≡ Plus > Paramètres > Passage en caisse > Types de paiement > et en activant l’optionIgnorer Vérifier la vente.
Si vous recherchez une section de l’application qui n’est pas dans la barre de navigation principale au bas de votre écran, touchez ≡ Plus pour accéder à encore plus de fonctionnalités dans l’application Solution PDV Square. À partir de ≡ Plus, vous pouvez accéder aux sections Factures, Rapports, Articles, Clients, Équipe, Solde, Assistance et Paramètres. Si vous ne créez pas et ne gérez pas activement des commandes à l’aide de Vente en ligne Square, la section Commandes apparaîtra également sous ≡ Plus.
Si les codes confidentiels sont activés, le bouton pour pointer son arrivée ou son départ sera accessible dans le coin de l’écran Saisir le code confidentiel et apparaîtra sous la forme de l’icône d’une horloge. Si vous n’avez pas pointé votre arrivée ou votre départ au moment d’entrer votre code confidentiel, vous verrez une notification vous invitant à le faire ou à vous déconnecter complètement.